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        2017-9-6 16:13:56      点击:
         ◆事件:
          汉威科技发布2017 年半年报,公司2017 年上半年实现主营业务收入6.9 亿元,同比增长29.6%;归母净利润5511 万元,同比增长28.3%;扣非后归母净利润3848 万元,同比增长52.7%。业绩符合预期。
          ◆bwin必赢亚洲平台。汉威科技传感器业务主要实施主体为炜盛科技,炜盛科技上半年实现主营业务收入6800 万元,同比增长50%;净利润1534 万元,同比增长54%。环保类产品中针对甲醛类、VOCs 类以及粉尘类的产品成为带动业绩增长的主力军。
          ◆嘉园环保业务整合顺利,业绩实现较高增长。环保监测类业务增长较快,实现了1.73 亿的收入,同比增长56%。环保监测及解决方案板块增长较快的主要原因是嘉园环保经过业务整合后实现了较高的增速,嘉园环保上半年收入1.41 亿,同比增长49%;净利润2600 万元,同比增长37%。
          嘉园环保已经形成“监测+治理”的环保系统解决方案,订单获取上相比以前更有优势,报告期内签署合同1.6 亿元。其中,VOCs 治理业务增长显著,同时中标青岛小涧西垃圾渗滤液项目,合同金额为6000 万元。
          ◆物联网平台解决方案稳步推进。智慧水务与智慧热力业务稳步推进中,报告期内,中牟智慧水务项目、港区智慧水务项目正在进行验收,兴义水务管理项目、华衍水务智慧水厂项目正在推进中,郑州高新智慧热力项目一期工程顺利实施。我们认为公司智慧水务项目有效的改善了自来水厂的漏损率的问题,能够使自来水公司的盈利获得大幅改善,行业需求痛点明显,智慧水务行业的爆发带来公司整体市值的增长值得期待。
          ◆维持“买入”评级。
          我们预测公司17-19 年的净利润为1.52 亿、2.05 亿、2.54 亿元;对应17-19 年EPS 分别为0.52 元、0.70 元、0.87 元;给予公司18 年35 倍的估值,目标价格24.50 元。
          ◆风险提示:智慧水务拓展不及预期的风险,并购带来的整合风险